В последнее время конфликт между Ираном и Израилем обостряется, а международная обстановка становится все более напряженной. Этот конфликт имеет не только политические и военные последствия, но и создает большую неопределенность для мировой экономики и развития различных отраслей. Китайская промышленность по производству углеродных материалов также не может оставаться в стороне, сталкиваясь с уникальными возможностями и проблемами в этом конфликте.
1. Возможности

(1) Спрос на высококачественные материалы резко возрос, а модернизация военных материалов: конфликт привел к росту производственного спроса на высокотехнологичное оборудование, такое как ракеты и беспилотные летательные аппараты, а также углеродное волокно (Guangwei Composites, Zhongjian Technology) в качестве основных легких материалов значительно увеличило количество заказов Жаропрочное сырье: В связи с ростом заказов на авиационные двигатели и газовые турбины терминальная потребность некоторых предприятий продолжила расширяться.

(2) Ускорена разработка альтернативных импортных ресурсов, а стронциевая руда самостоятельна и управляема: прерваны поставки лазурита в Иран (составляющие 70% импорта Китая), что ускорило разработку отечественной стронциевой руды. Например, ожидается, что Jinrui Mining (15 миллионов тонн запасов горного рудника Dafeng) и Red Star Development Expansion Project (прирост 60 000 тонн в год) восполнят этот пробел Внутреннее замещение брома: Поставки брома в Израиле ограничены, а внутренний рынок захватывают Shandong Haihua и Lubei Chemical.

(3) Ценовой дивиденд, полученный за счет переноса затрат Цена на карбонат стронция превысила 100 000 юаней/тонну из-за ограниченного предложения, а маржа прибыли предприятий с ресурсами стронциевой руды увеличилась. Рост цен на нефть повысил конкурентоспособность угольных химических компаний, таких как Baofeng Energy (уголь в олефины) и Hualu Hengsheng (метанол), которые воспользовались спросом на альтернативные маршруты.

Из-за ирано-израильского конфликта глобальная структура поставок углеродных материалов претерпевает коррективы. Некоторые компании, которые полагались на поставки сырья или продукции на Ближний Восток, могут искать новых поставщиков для обеспечения стабильности поставок.

Индустрия углеродных материалов в Китае в последние годы быстро развивается, с постоянным повышением технического уровня и качества продукции, и имеет определенную международную конкурентоспособность, что дает возможность китайским предприятиям выйти на международный рынок и расширить долю рынка. В то же время некоторые отечественные предприятия уже давно инвестируют в технологические исследования и разработки, обладают способностью к независимым инновациям и могут производить высокоэффективные продукты из углеродных материалов, которые, как ожидается, достигнут внутреннего замещения в процессе реструктуризации глобальной цепочки поставок и будут способствовать продвижению индустрии углеродных материалов Китая к высокому уровню в международном разделении труда.

2. Задачи

(1) Риск нарушения цепочки поставок ключевого сырья Перебои в поставках лазурита: Приостановка работы месторождения Бендер-Аббас в Иране привела к блокировке импорта высококачественного ларзурита, а коэффициент использования внутренних мощностей по производству карбоната стронция оказался под давлением Дефицит поставок метанола: на Иран приходится 60% импорта метанола в Китай, а его производственные мощности в 6,6 млн тонн (10% от мировых) были закрыты, что привело к росту внутренних цен на метанол и снижению затрат на производство углеродных материалов.

(2) Эскалация международных логистических и торговых барьеров Риск доставки в Ормузском проливе увеличился, логистические затраты на экспорт графитированных электродов выросли, а риск невыполнения заказов увеличился. Углеродный тариф ЕС (CBAM) был распространен на синтетический аммиак и другие продукты, а экспортируемые из Китая углеродные материалы должны нести дополнительные затраты на углерод в размере 120 евро за тонну, что ослабляет ценовую конкурентоспособность.

(3) Издержки передаются на феррит стронция (на долю которого приходится 66% спроса на карбонат стронция) Из-за роста цен на сырье компании, производящие магнитные материалы, вынуждены искать альтернативные материалы или сокращать производство.

Рост цен на нефть и газ привел к росту себестоимости производства графитированных электродов, но экспортную премию трудно полностью передать из-за логистических ограничений. Ирано-израильский конфликт привел к колебаниям мировых цен на нефть, а промышленность углеродных материалов потребляет много энергии в процессе производства, и нестабильность цен на энергоносители напрямую скажется на себестоимости производства. Если цены на нефть остаются высокими, спрос на уголь как альтернативный источник энергии увеличивается, а спрос на уголь в углехимическом секторе увеличивается, что может привести к росту цен на уголь.

Некоторые звенья в процессе производства углеродных материалов опираются на уголь и другие источники энергии, а рост затрат на энергию сжимает норму прибыли предприятий и влияет на производственный энтузиазм и рыночную конкурентоспособность предприятий. Кроме того, при переработке углерод-углеродных материалов используются химические вещества на нефтяной основе, такие как флотационные агенты и растворители, и рост цен на нефть приведет к увеличению цен на эти химикаты, что еще больше увеличит производственные затраты.

В целом, краткосрочные вызовы для китайской индустрии углеродных материалов больше, чем возможности для ирано-израильского конфликта: поставки сырья и давление на логистические затраты могут подавить прибыль отрасли, но конфликт ускорил процесс внутреннего замещения и высокотехнологичной трансформации.
В долгосрочной перспективе предприятия с ресурсной самодостаточностью (например, стронциевая руда и углехимическая интеграция) и техническими резервами (углеродное волокно, низкоуглеродное производство) выведут на новый виток промышленной модернизации. С одной стороны, необходимо усилить технологические инновации, повысить качество продукции и эффективность производства, снизить себестоимость продукции, повысить конкурентоспособность продукции на международном рынке; С другой стороны, необходимо оптимизировать раскладку рынка, активно изучать развивающиеся рынки, снижать степень зависимости от одного рынка, чтобы справиться с возможными торговыми рисками.

В то же время правительство также может внедрять соответствующую политику для поддержки развития предприятий, укрепления международного сотрудничества и координации, а также совместного поддержания стабильности глобальной цепочки производства углеродных материалов.